本片反映了抗戰初期,陳毅同志響應黨的團結抗戰號召,親臨臥虎嶺, 勸說韓三河以民族大意為重,制止同國民黨的摩擦,率領游擊隊下山 整編。由於頑固派的挑唆,加上韓部對黨的國共合作方針不理解, 產生了對他的誤解,陳毅同志險遭不測,但經過陳一番曲折的工作、 鬥爭,終于以事實教育了韓三河,認清形式,率部東進,奔赴抗日前綫。