日本侵华战争中，撤退的中国军队在村民马大三家里留下两个黄麻袋， 马大三发现其中装着一个日本鬼子和一个汉奸翻译。6个月过去了，中国 军队不见踪影，村民们必须精心地看管住这两个俘虏不让敌人发现，而 且还要防止俘虏查觉到情况的变化。村民们要求马大三解决这两个鬼子 ，但他却下不了手。鬼子向马大三提议，愿意以粮食来换取自由，这可 以救济正陷于饥荒中村民。马大三相信了这个在他家住了多时的鬼子， 结果却出乎他的意料。
